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Rick, Glenn, Michonne, Andrea et Carl se mettent en route pour Alexandrie, après leur visite de la Colline. En chemin, face aux hommes du redoutable Negan, ils font savoir à l'ennemi qu'ils n'accepteront pas la défaite sans se battre.

La mort de Glenn a été un traumatisme pour tous. Rick n'est plus le chef de la communauté et accepte de se soumettre à Negan, un choix assumé par Michonne. Quand le tueur revient l'humilier, Rick ne bronche pas. Carl, quant à lui, a échappé à la surveillance de son père, et se trouve caché sous un matelas, armé d'un fusil.

Les événements qui sont à l'origine de la naissance du psychopathe Negan dont la vie bascule quand sa femme meurt suite à un cancer. Un décès qui a lieu au même moment que l'apparition des morts-vivants. Dès lors, Negan fera tout pour survivre. L'album est complété par de courts récits sur les origines de Michonne, Tyresse, Morgan et le Gouverneur.