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Rick et son fils Carl sont parvenus à échapper au massacre orchestré par le Gouverneur, chef psychopathe de la communauté de Woodburry. Ils doivent survivre au sein d'un monde hostile tandis que le père de Carl est victime d'hallucinations de plus en plus préoccupantes.

Rick, Michonne et Glenn sont toujours retenus par le Gouverneur, leader charismatique de la petite communauté de Woodbury. Mutilés et terrorisés, ils découvrent la personnalité déséquilibrée de leur tortionnaire, adepte de jeux du cirque d'un nouveau genre.

A l'occasion d'un ravitaillement, les survivants découvrent que les zombies peuvent peut-être mourir de faim. Sur la route de Washington, Rick décide de faire un détour dans son ancien commissariat pour faire le plein de munitions. Un événement imprévu se produit sur la route...