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Un pic-vert a montré à Nitou comment sculpter une flûte, mais il n'arrive pas en extraire un son. L'oiseau l'informe qu'il lui faut l'inspiration. Nitou parcourt alors la forêt à sa recherche et commence à se décourager quand il rencontre Fati...

Un mangeur de nuages s'est installé dans la montagne et menace d'une terrible sécheresse le village des Ptitipis. Nitou, malgré l'interdiction de son père, part braver le monstre. Après avoir triomphé du démon, il rentre au village acclamé par tous les guerriers. Mais cette victoire ne fait pas oublier sa désobéissance à son père.

Nitou, le petit Indien, joue à cache-cache avec ses amis Nawo et Fati. Dans un gros tronc renversé, il découvre un bébé raton laveur blessé. Nitou le prend dans ses bras et va le montrer au chaman du village qui le soigne. Il décide de le garder dans le tipi de ses parents mais le raton fait des bêtises. En fin d'ouvrage, des informations complémentaires sur le mode de vie d'un raton laveur.

Les copains de Nitou le petit Indien se moquent de lui car son mocassin est percé, alors il court demander à son père de quoi chasser l'animal le plus fort pour avoir une belle peau bien solide pour de nouveaux mocassins. Quelle surprise lorsque le bison lui explique que l'animal le plus fort, c'est l'homme. Nitou rentre chez lui et raccommode ses mocassins : ils dureront encore bien une année.