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Monsieur Quichon autorise son fils à avoir un animal domestique. Hermès choisit une adorable petite chenille orange et il s'en occupe avec attention. Ils passent toutes les journées ensemble.Hermès sait bien qu'un jour, la petite chenille orange deviendra un papillon et volera de ses propres ailes...

Un matin, alors que chat attend poule pour boire le café, il découvre qu'elle a un secret. Chat est jaloux de ne pas en avoir un à lui, il décide de partir à sa recherche.