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Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria, les pertes sont lourdes et certains ont changé de camp. Rick ne peut plus compter sur Ezéchiel, effondré par la mort de son tigre Shiva. L'issue de la guerre est plus que jamais incertaine.

Rick et son fils Carl sont parvenus à échapper au massacre orchestré par le Gouverneur, chef psychopathe de la communauté de Woodburry. Ils doivent survivre au sein d'un monde hostile tandis que le père de Carl est victime d'hallucinations de plus en plus préoccupantes.

Rick rassemble ses troupes et annonce à Negan que la Colline ne livrera plus de marchandises. Negan lui apprend que Gregory et la Colline se sont joints à lui. La vérité éclatera au prix d'une fureur destructrice.

Rick, Glenn, Michonne, Andrea et Carl se mettent en route pour Alexandrie, après leur visite de la Colline. En chemin, face aux hommes du redoutable Negan, ils font savoir à l'ennemi qu'ils n'accepteront pas la défaite sans se battre.

Peu de temps après la guerre totale, les survivants tentent de retrouver une existence normale. Mais c'est sans compter sur les zombies, le manque de vivres et le sens du drame de R. Kirkman.

La mort de Glenn a été un traumatisme pour tous. Rick n'est plus le chef de la communauté et accepte de se soumettre à Negan, un choix assumé par Michonne. Quand le tueur revient l'humilier, Rick ne bronche pas. Carl, quant à lui, a échappé à la surveillance de son père, et se trouve caché sous un matelas, armé d'un fusil.

Rick, Michonne et Glenn sont toujours retenus par le Gouverneur, leader charismatique de la petite communauté de Woodbury. Mutilés et terrorisés, ils découvrent la personnalité déséquilibrée de leur tortionnaire, adepte de jeux du cirque d'un nouveau genre.

A l'occasion d'un ravitaillement, les survivants découvrent que les zombies peuvent peut-être mourir de faim. Sur la route de Washington, Rick décide de faire un détour dans son ancien commissariat pour faire le plein de munitions. Un événement imprévu se produit sur la route...

Les événements qui sont à l'origine de la naissance du psychopathe Negan dont la vie bascule quand sa femme meurt suite à un cancer. Un décès qui a lieu au même moment que l'apparition des morts-vivants. Dès lors, Negan fera tout pour survivre. L'album est complété par de courts récits sur les origines de Michonne, Tyresse, Morgan et le Gouverneur.