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Alors que Margot et Brouk continuent leur enquête sur le complot contre le royaume, les deux enfants découvrent que Brouk possède des pouvoirs magiques.

Léa et Lithos doivent retrouver Ulysse. Ils découvrent que Circé, la magicienne, le retient prisonnier et a transformé son équipage en cochons. Lithos fait boire à Ulysse du môly, pour le protéger de la métamorphose. Ce dernier met Circé à l'épreuve : si elle échoue à le transformer, elle devra les libérer et leur redonner forme humaine. Electre 2016