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Bilbo Sacquet, paisible et respectable petit hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence. Prologue de la trilogie Le seigneur des anneaux.

Le père de Paolo est voleur de métier, et en prison pour onze mois. Paolo refuse d'aller le voir, parce qu'il n'a plus de sentiment pour rien ni personne, même pour Magnolia. Mais le père de celle-ci est chanteur dans les bals. Paolo finit par accepter d'accompagner Magnolia, découvre que leurs pères se connaissent depuis l'enfance et que le sien sait raconter des blagues...