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L'an 500, Myrrdin, alias l'enchanteur Merlin, est barde au service d'Arthur, bandit de grand chemin dans un pays en proie à des luttes intestines. Il choisit de faire du jeune homme le futur roi qui pourra ramener la paix. Grâce à son art de conteur, il façonne la légende d'Arthur en transformant en épopée l'ensemble de ses aventures et engage Gwyna qui, déguisée en garçon, devient son écuyer.

Un fauve attaque le bétail, aussi les fermiers font-ils appel au père d'Akimbo pour les protéger. La lionne parvient à s'enfuir, tandis que son petit est fait prisonnier. Akimbo l'adopte aussitôt et passe la fin de ses vacances à s'occuper de Simba, son nouvel ami. A la rentrée, le lionceau qui a grandi rejoint Akimbo à l'école, semant la panique.

Akimbo vit avec ses parents près de la grande réserve africaine où travaille son père. John, un expert en crocodiles, lui propose d'assister à une enquœte de terrain pour étudier l'éclosion des oeufs de crocodile. Fou de joie, il ne réalise pas à quel point ces animaux sont dangereux. Aussi, quand John se fait attaquer par l'un d'eux, il doit faire preuve de force et de courage pour le sauver.