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Zarla, fille de deux redoutables chasseurs de dragon, mystérieusement disparus, tient à se montrer digne de ses valeureux parents. Elle se lance dans toutes sortes de défis, ignorant que les combats qu'elle croit mener sont, en réalité, remportés par son chien Hydromel. Sous ses airs flemmards, il cache une véritable nature de bull-guerrier et joue d'astuces pour sauver Zarla des brigands.

Zarla a découvert que sa mère, Warda, est toujours vivante. Elle part sur ses traces en compagnie de son bull-guerrier Hydromel et d'une narsax.

Dans cette nouvelle aventure, Zarla doit protéger Vilstuf, attaqué par une meute de chiens sauvages.