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Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à voler et cracher du feu mais il est différent des autres avec ses grandes ailes et ses gros pieds. Plutôt que de prendre son envol, il reste au sol et passe son temps à écrire d'étranges poésies. Ses camarades se moquent de lui mais il aimerait bien trouver quelque part quelqu'un qui puisse l'aimer.

Charles a réussi à apprendre à voler et à cracher du feu, et désormais il apprend la géographie en sillonnant la planète, mais il se sent bien seul aussi. Parmi tous les personnages qu'il va croiser, peut-être va-t-il réussir à trouver un ami.